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　　招银海外发布研报默示，中国宏桥（01378）2024年岁迹进展出色，财务情景雅致无比，行业远景乐不雅，防守该股“买入”评级，意见价从19.60港元上调至20.60港元。

　　叙述指出，中国宏桥2024年杀青了显贵的事迹增长，净利润同比增长95%，达到东说念主民币223亿元，合乎公司预期。若剔除可治愈债券的公允价值耗损，中枢净利润更是达到245亿元，同比增长114%。

　　该公司还建议末期股息每股1.02港元，加上中期股息，全年派息率约63% ，按现时股价计较股息率达到诱东说念主的11%。

　　从各业务板块来看，铝合金居品营收增长8%，达到1020亿元，销量增长1.5%，平均售价上升6.6%，单元资本下落3%，鼓动单元毛利增长51%；氧化铝部门营收增长41%，至373亿元，销量增长5%，平均售价上升34%，单元毛利飙升3.2倍；铝加工居品营收增长35%，为156亿元，销量增长32%，平均售价上升2.5%，单元毛利增长76%。

　　另外，招银海外上调了中国宏桥2025-2026年的盈利掂量，幅度折柳为26%和25%。这主要收货于铝价上升（行业供应弥留，产能讹诈率达98%）以及煤炭价钱下落。据预计，铝价每涨1%，公司盈利晋升3%；煤炭价钱每降1%，盈利加多0.5%。

　　总体而言，尽管2024年的高基数可能导致2025年盈利增长放缓，但招银海外仍防守该股高于平均水平的市盈率倍数，以反应行业放胆的上升周期。

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